Nel dicembre del '69, a Corleone, Teresa (Simona Cavallari), con accanto Biagio (Daniele Liotti), mette al mondo il piccolo Antonio. Nelle stesse ore, a Palermo, Toto' (Claudio Gioe'), Binnu (Salvatore Lazzaro) e Calogero (Marco Leopardi), travestiti da poliziotti, penetrano nell'azienda del boss Cavatajo, capo mafioso ribelle e sanguinario, loro concorrente in affari, per assassinarlo. Calogero (Marco Leonardi) rimane ucciso nell'attentato. Binnu e Toto' seppelliscono, segretamente, l'amico a Corleone. Il giovane commissario Boris Giuliano indaga con Mangano sulla strage e intuisce che dalla scena del delitto manca un cadavere. E' Biagio, che nel frattempo ha accettato il trasferimento a Palermo, a capire che si tratta di Calo', ma e' impossibile provarlo: Riina uccide gli eventuali testimoni. Riina, intanto, vuole sempre piu' potere e piu' soldi per entrare nei grossi affari gestiti da Vito Ciancimino, il corleonese diventato sindaco di Palermo. Toto' e Binnu, quindi..